比特币值不值得投资史上最全的比特币分析指南 2021 [复制链接]

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发表于: 2021-1-13 19:24:17 | 显示全部楼层

本帖最后由 dabai 于 2021-1-15 12:15 编辑

比特币在2020年12月大涨，一路触到40,000美金一个比特币的高价，然后回到35000美金的点。比特币创下历史新高，很多人都在问一个问题：

比特币是否值得投资？飙升的根本原因
先说关于比特币12月疯涨的原因。早在2019年5月左右，其实就有机构在缓步购买比特币。机构购买比特币的原因主要是：

矿机能够挖到的比特币每4年会下降一半，市场上流通的比特币最多到2100万个比特币。上一次发生减半是2020年5月12号。2019年5月，统计总共产生了17,695,512个。比特币产生主要是因为矿机。矿机扮演的角色实际上是负责交易，把交易传播出去。在负责交易的过程中，会产生随机的比特币奖励，作为矿机的收益。因为比特币的价格在2020年持续在10,000美金左右，这个价格将无法维持矿机的运作，因为比特币产生越来越少。要保证矿机可以继续运作下去，价位必须突破20,000美元的高位。

缺乏矿机，整个比特币的生态圈将会崩溃。因为比特币的去中心化，和各国对于比特币的不支持，导致比特币无法作为流通货币。和原本比特币的初衷想作为法定货币交易系统的初衷也完全背道而驰。因为无法交易，比特币的实际市值是非常非常小的，可以说完全不值钱。

不少比特币的粉丝看到这里会无法面对现实的大力反对，也有不少用户在知乎里大骂这个观点。（因为比特币交易在中国现在属于违法，所以知乎里关于比特币投资的内容已经禁止发布）其实不是大骂，而是无法接受。可以理解，因为全球80%的比特币持有者是中国用户。

所以谁才是推到比特币在2020年12月一路飙到30,000美金高价的人，这里就非常清楚了。如果比特币是股票，这个股票是非常容易被“庄家”操控的。有不少中国投资者说“留给女儿的比特币”，留给她的时候，值多少钱？

飙升到40,000美金的原因

任何市场，都有跟进。这和炒股票一样，价格疯涨，新闻推波助澜，就会有人跟进。管跟进但是没有赚到钱的散户，叫做“韭菜”。尽管比特币交易在中国违法，但是比特币的价格上涨，仍然免不了散户在买一波。特别是COVID导致很多小国经济崩溃，银行ATM提不出钱的时候，那些早期买了不到一点点比特币的人在社交媒体大肆赞扬，关键时刻手里的几万美金翻倍，救了他们一命，养活了一家人。

韭菜消息很灵通，于是大家都在说：
看到了吧，谁还说比特币没什么鸟用。

机构也顺势大力吹嘘：比特币是投资减少风险的必然手段。顺便再吹嘘一下，自己机构砸下几亿美金投资比特币。

韭菜进了，但是机构出了。于是比特币从40,000美金的高价跌到35,000美金。

下一波比特币的减半

下一波比特币的价格减半在2024年5月，所以常规来说，比特币正常价格应该回到20,000 - 23,000美金，并且庄家会在这个位置再次做一次缓步购买的动作。把价格拉到40,000。然后韭菜又跟进，价格拉到60,000。理想情况。重点是这是理想情况，理想的庄家操控，韭菜埋单。别忘了80%的比特币购买用户是中国人。

80%的用户是中国用户
80%的矿机也曾经在中国，也就是说80%的矿机持有者也是中国人。比特币的购买者80%是中国人，矿机也是中国人。中国政府2020年已经把比特币交易定为违法，不少大的交易所早在2019年就开始把交易所搬到海外，所以这些交易所在中国境内的全部关闭，在海外的全部被封。央行准备发行自己的币DECP。

当你发现80%的比特币购买者无法使用比特币，正换成国家稳定的币种。80%的矿机也因为回本时间越来越长。80%的用户退场，价格会跌到什么样的位置，可想而知。比特币因为其去中心化，正成为金融安全里最大的隐患——人为操作无法被追踪。任何政府和国家，当处于金融安全角度考虑这个问题，都不会建议国民购买比特币，或者把比特币的持有量化为严密观察。如果大面积国民手里的闲钱，甚至存款都去购买了比特币，政府就会叫停。

这是其中一个原因中国会叫停所有加密货币的原因。

短线股票交易是散户和庄家的较量
股票交易，短线是散户和庄家的博弈，庄家买了盘想要出场，必须得有人接盘。接盘侠往往都是韭菜，没有好处怎么接盘。所以庄家退场之前，价格都要做高。新加坡股票，做价是严重违法的，等于诈骗。但比特币做价，完全无法被追踪，因为是去中心化的。一个本身流通艰难，价格泡沫外面好几层泡沫的投资，韭菜玩的过庄家么？

如果比特币泡沫破裂，没有一个国家和政府能帮助国民把钱再追回来。因为连流到哪里去了都不清楚。

撇开去中心化金融的外衣
金融交易不能去中心化，去中心化意味着没有人会负责任。因为金融系统基于人类社会，就是不完美的。去中心化意味着无法监管，任何人可以发挥想象的操作这个不完美的体系，意味着系统漏洞百出。这就好比读书的时候，无人监管考试。为了拿高分是本性，为了拿高分冒风险的人无法杜绝。只要有一人在考场作弊，立刻全部都会作弊。即使那些平时就会考高分的人，为什么？他会担心那些舞弊的人分数比自己高，会想要更高分。这是人类的本性。只要有人想要在比特币里赚钱，就会存在各种市场操控。一个人怎么能和全人类的本性较量。

所以当区块链的程序猿大力吹嘘金融去中心化有多大的好处的时候，他也仅仅就是一个程序猿。根本不懂什么叫做金融，就像很多人搞不清楚为什么无数投资人都说中国房地产泡沫会破，但是房地产价格仍然一路走高。

但是，比特币不是房地产。房地产后面有银行，银行是个中心化的。如果把银行换成比特币和房地产挂钩着玩，就好像往辣椒里扔了一个炸弹。
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比特币到底是什么？

说到这里，会发现比特币根本就是一支股票。根本就不是货币。因为无法流通。没有本位。比如美元最早作为货币，他宣布是金本位。其他国家的货币，有用一篮子货币作为本位，有用美元作为本位，等等。货币因为和价值本身不对等，所以需要找最接近价值的东西作为本位。

比特币没有本位，没有任何政府承认他的本位？

比特币作为股票，那这支股票对应的资产实际上是矿机。矿机有什么价值？矿机的价值每年折旧50%，如果按照资产折旧。矿机赚了多少钱？没有赚钱，挖到了一些比特币。比特币能卖么？卖多少钱？无法定义。有人说一个比特币100美元，有人说10万，漫天要价。想象力丰富。

新加坡和中国政府对于比特币的看法

中国非官方在2013曾经看好比特币以及其去中心化的交易方式。但由于比特币无法监管，国人大量购买，导致资金外流无法追查。政府在随后出台了一系列的政策，甚至在2020年强调比特币交易属于非法。目前中国境内没有任何加密货币ATM，而交易市场也无法登录。中国境内的交易市场关停和取缔，矿机已经全部外移至其他国家。海外大的加密货币交易市场中国境内无法登录。

新加坡DBS银行在2017年认为比特币是庞氏骗局，呼吁国人不要参与比特币的交易。而在2020年12月却推出了比特币交易服务提供四种加密货币之间的交换。也就是说比特币在新加坡受到承认，可以使用法币和加密货币之间进行兑换。DBS Digital Exchange 实际上可以认定为初级版本的比特币现货交易市场。

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比特币值得投资么？
个人观点，多读书，投资一个金融学士文凭，比投资一个比特币风险要低很多。

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内容出处：
1. 新浪财经，新加坡星展银行：比特币是庞氏骗局，2017年11月15日
2. DBS 新闻，新加坡星展銀行推出「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange），2020年12月10日
3. Yahoo Bitcoin Price History
4. 中国《虚拟货币监管法案》,2015

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